SUGARCRM Outlook plug-in

Pro přenos informací mezi SUGARCRM a Outlook jsme pro Vás vyvinuli plu-in do Outlooku.

Plug-in umožňuje:

• přenos kontaktů z SUGARCRM do Outlook,
• přenos schůzek z SUGARCRM do Outlook,
• přenos emailů z Outlook do SUGARCRM.

Jak se s SUGARCRM Outlook plug-in pracuje?

Práce s emaily
Každý z uživatelů, který má nainstalovaný plug-in pracuje ve známém prostředí outlooku. V případě, kdy se rozhodne některý z emailů přenést do CRM systému může buďto přenést všechny emaily z předem definované složky nebo může vybrat i více emailů a přenese je do SUGARCRM.
V SUGARCRM jsou emaily přiřazeny ke kontaktům podle emailu, který u sebe tyto kontakty mají. Emaily se přenáší včetně příloh.



Práce se schůzkami a kontakty
Uživatel pracuje s SUGARCRM, kam zapisuje svoje schůzky a kontakty.
V případě, kdy potřebuje:

• být off-line nebo
• synchronizovat kontaty a schůzky s PDA nebo
• mít kontakty a chůzky v Outlook.

Provede z Outlooku synchronizaci. V rámci tohoto úkolu jsou mu do Outlooku přeneseny všechny schůzky a kontakty, které se nacházejí v SUGARCRM a je jejich vlastníkem.



Nastavení plug-inu
V nastavení plug-inu volíme:

• kde se nachází SUGARCRM a kterého uživatele chceme operace provádět,
• jaké složky emailů chceme přenášet a
• do jaké složky budeme přenášet kontakty.

Pro jaké verze Outlooku je plug-in použitelný?

Plu-in je použitelný pro Outlook verzi 2003 a 2007.

Pro jaké verze SUGARCRM je plug-in použitelný?

Plu-in je použitelný pro SUGARCRM verze 5 a vyšší.

Podrobnější informace najdete na www.sugarcrm-outlook.com.